Що описати в ТЗ
- Етапи й умова переходу на кожен наступний.
- Обовʼязкові поля на кожному етапі.
- Окремі воронки під різні послуги, якщо процеси відрізняються.
- Джерела: як фіксується канал, з якого прийшло звернення.
- Автоматизації з умовою запуску.
- Список звітів, які будуть потрібні, і поля, без яких їх не побудувати.
- Права доступу: хто що бачить і хто що змінює.
Три автоматизації, які дають найбільше
- Розподіл звернень. Заявка сама йде до відповідального за правилом.
- Нагадування про завислий діалог. Система пише менеджеру, що немає відповіді або немає наступного кроку.
- Передача після згоди. Дата й час ідуть у календар виконавця, замовлення йде на виробництво, документи створюються за номером.
Нагадування замінює щоденний контроль. Керівник перестає ходити перевіряти, хто кому не відповів, і дивиться на підсумок. Це знімає до 80% щоденної операційки.
Окремі воронки під послуги
Якщо процеси різні, воронки мають бути різні. Спроба вмістити довгий цикл і потік в одну воронку дає етапи, на яких застрягає половина угод, і звіти, з яких нічого не видно.
Перевірка після впровадження
- Візьміть один закритий місяць.
- Порахуйте виручку за CRM і за банком.
- Розбіжність більше десятої частини означає, що облік не працює.
- Знайдіть, де саме: найчастіше це оплати, внесені не тією датою, або угоди без суми.